Летом 1998 из Сеула в школу Чеджудо приходит новая ученица. Замкнутая бунтарка Ан Мисо быстро сходится с улыбчивой и приветливой одноклассницей и соседкой по парте. Девочка, уставшая из-за личных проблем матери от постоянных переездов, имела свой взгляд на мир, который всегда удивлял новую подругу. Она научила маленькую художницу, привившую ответную любовь к рисованию, по-новому смотреть на вещи. Когда маме Мисо пришлось уехать, семья Юнь приютила малышку на лето, и девочки были неразлучны. Возникшие обстоятельства ненадолго развели подростков, но Мисо не упускала возможность проведать родственную душу, чтобы добавить в ее жизнь ярких красок и эмоций. Ей приходилось работать в хостеле, чтобы обеспечить себе крышу над головой. Но когда у Юнь появляется Джин Ву, парень из баскетбольного клуба, происходит непредвиденное, и угрызения совести заставляют бесшабашную подругу уехать в Сеул. Лишь спустя несколько лет повзрослевшие героини встречаются, но происходит трагедия, изменившая их жизни.
